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5/8(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(
트럼프 대통령은 이날 오전 백악관 집무실에서 기자회견을 열고 영국과의 무역 협상 결과를 발표했음. 발표에 따르면, 미국은 영국에 부과한 자동차 관세 25%를 철회했으며, 연간 10만대에 한해서만 10%의 기본관세를 물릴 예정임. 또한, 철강과 알루미늄, 항공기 부품 관련 관세를 면제해주기로 했음. 대신 미국은 농축산물에 대한 영국 시장 접근성과 함께 미국 상품에 대한 평균 관세율을 5.1%에서 1.8%로 낮추기로 했음. 세부적인 내용은 추후 몇 주에 걸쳐 논의 후 합의될 예정이며, 미국이 영국에 부과한 기본 관세 10%도 큰 틀에서 유지됐음. 다만, 미국과 영국이 큰 틀에서 무역협정을 맺었고 트럼프가 추진하는 관세 협상의 기본 틀이 확인됐다는 점은 긍정적으로 해석되는 모습. 도이체방크는 "완전한 무역 협정은 협상하는 데 수년이 걸린다"면서도 "이번 합의는 하나의 틀이 될 가능성이 크다"고 분석.
美·英 무역 합의 속 미국과 각국 간 무역 합의에 대한 기대감도 커지고 있음. 특히, 트럼프 대통령이 "이번 주말 열리는 중국과의 회담은 실질적(substantive)일 것이고 중국은 뭔가 하기를 바라고 있다며, 회담 후에는 시진핑 중국 국가주석과 대화할 수도 있다"고 언급하는 등 美/中간 무역 협상에 대한 기대감을 키우는 모습. 트럼프 대통령은 '협의가 잘되면 중국에 대한 관세를 낮출 수 있는지'에 대한 질문에 "그럴 수도 있다"면서 "145%보다 더 높아질 수는 없지 않으냐. 그러니 우리는 관세가 낮아질 것임을 알고 있다"고 답변했음. 아울러 무역 협상과 감세안을 언급하며 "이 나라는 나가서 주식을 사야(go out and buy stock) 할 지경에 이르게 될 것"이라며 "미국은 마치 로켓처럼 위로 솟아오를 것이다, 아무도 본 적 없는 숫자가 될 것"이라고 밝힘. 한편, 미국과 중국은 오는 10일 스위스에서 트럼프의 관세 폭탄 이후 첫 무역 협상에 나설 예정임.
이날 발표된 주간 실업지표는 양호한 모습. 美 노동부가 발표한 주간 실업보험 청구 보고서에 따르면, 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 계절 조정 기준 22만8,000명으로 집계됐음. 이는 직전주 대비 1만3,000건 감소한 수치이자 시장 예상치 23만명을 밑도는 수치임. 도매재고는 증가 흐름을 이어갔음. 美 상무부에 따르면, 지난 3월 말 기준 도매 재고는 계절적 특성 및 거래일 수 차이를 조정한 결과, 총 9,075억 달러로 집계됐음. 이는 전월 대비 0.4% 증가한 것으로, 3개월째 증가세를 보임.
전일 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 동결한 가운데 관세 정책 불확실성으로 인한 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승) 우려를 나타냈고, 파월 Fed 의장도 매파적 발언을 내놓는 등 금리 인하 전망은 후퇴하고 있음. 파월 Fed 의장은 전일 FOMC 직후 열린 기자회견에서 "관세의 범위와 규모를 고려할 때 인플레이션과 실업률 상승 위험이 확실히 커질 것으로 전망된다"며, "내 직감상 향후 경제 경로에 대한 불확실성이 극도로 높아졌다. (금리 인하를) 서두를 필요가 없다"고 언급한 바 있음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장에서 6월 기준금리가 동결될 확률은 82.8%로 높아졌음.
이날 국제유가는 무역긴장 완화 속 위험선호 심리 등에 급등. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 6월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.84달러(
美 채권시장은 무역긴장 완화, 금리 인하 기대감 후퇴 속 약세를 나타냈고, 달러화는 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 위험자산 선호 심리 등에 급락.
업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데 경기관련 소비재, 재생에너지, 산업서비스, 소프트웨어/IT서비스, 운수, 기술장비, 에너지, 제약, 은행/투자서비스, 개인/가정용품, 음식료, 의료 장비/보급, 소매, 보험, 경기관련 서비스업, 자동차 업종 등의 상승세가 두드러짐. 반면, 지주사, 식품/약품 소매, 통신서비스 업종 등은 하락. 종목별로는 무역 긴장 완화 속 애플(
다우 +254.48(
[국내증시와의 상관관계]
최근 Fed가 연내 2회 금리 인하 전망을 유지하면서 반등하는 모습을 보이던 뉴욕증시는 트럼프 대통령 관세 불확실성이 이어지면서 조정 장세를 보이고 있음. 트럼프 대통령은 4월2일(현지시간) 모든 국가에 10%의 기본관세를 부과하고 미국의 무역 적자폭이 큰 교역 상대국에 추가 세율을 부과하는 상호관세 행정명령에 서명했음. 트럼프 대통령이 제시한 표에 따르면, 상호 관세율은 중국 34%, 한국 25%, 유럽연합(EU) 20%, 베트남 46%, 일본 24%, 대만 24%, 인도 26%, 태국 36%, 스위스 31%, 영국 10% 등임. 예상 수준을 웃돈 고율 관세가 상대국의 보복 관세를 불러오고 결국 미국 경제에 물가 상승과 경기침체를 몰고 올 수 있다는 우려가 커지면서 투자심리가 급격히 위축되고 있음. 트럼프 대통령의 상호관세 방침에 중국은 "4월10일을 기해 모든 미국산 수입품에 34%의 추가 관세를 부과하겠다"고 발표.
한편, Fed는 5월 FOMC 회의에서 시장 예상대로 연방기금금리(FFR) 목표범위를 4.25~4.50%로 동결했음. 지난해 9월 금리 인하에 착수해 5.25~5.5%였던 금리를 총 1%포인트 낮춘 뒤, 올해 1월과 3월에 이은 3회 연속 동결 조치임. Fed는 정책결정문에서 "경제 전망에 대한 불확실성이 더욱 커졌다"며, "위원회는 (물가 안정, 완전 고용) 이중 책무의 양쪽 위험에 모두 주의를 기울이고 있고 실업률 상승과 인플레이션 위험이 증가했다"고 언급. 관세 정책으로 물가는 오르고 경기는 둔화되는 '스태그플레이션' 가능성을 우려했음. 파월 의장은 FOMC 직후 열린 기자회견에서 "관세의 범위와 규모를 고려할 때 인플레이션과 실업률 상승 위험이 확실히 커질 것으로 전망된다"며, "내 직감상 향후 경제 경로에 대한 불확실성이 극도로 높아졌다. (금리 인하를) 서두를 필요가 없다"고 밝힘. 이어 "'당분간' 명확성이 커질 때까지 기다릴 것"이라며, 올해 금리인하가 있을지 확실히 답할 수 없다고 언급.
일반적으로, 세계증시간 동조화 추세에 따라 시장간 상관성은 항상 존재하며, 뉴욕증시의 등락 및 관련 재료등에 따른 국내증시의 민감도는 상당히 높은 수준인 것으로 나타나고 있음. 특히, 반도체를 포함한 주요 IT 기술주 및 자동차 등 주 수출주들은 뉴욕발 이슈에 따른 연동성이 매우 높음.
[미국상관종목/업종/테마]
IT대표주 - 삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, SK하이닉스, 삼성전기 등
소매 - 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 이마트, 롯데하이마트, 대구백화점 등
자동차 - 현대차, 기아, 현대모비스 등
증권 - 삼성증권, 미래에셋증권, 대신증권, 키움증권, 한국금융지주, NH투자증권 등
은행 - KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주, 기업은행, BNK금융지주 등
정유 - SK이노베이션, S-Oil, GS 등
