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8/13(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(
9월 금리 인하 기대감이 지속되고 있는 점이 연일 호재로 작용. 전일 발표된 대표적 인플레이션 지표인 7월 CPI가 엇갈린 모습을 보였지만, 전품목 수치가 둔화한 만큼 9월 금리 인하는 확실하다는 기대감이 이어지고 있음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장은 9월에 기준금리가 25bp 인하될 확률을 93.8%로 반영했으며, 50bp 금리인하(빅컷) 확률도 새롭게 등장하면서 50bp 인하 확률은 6.2%로 반영됐음.
美 정부 인사들이 연방준비제도(Fed)를 겨냥해 금리인하를 계속 압박하는 점도 금리 인하 기대감을 키우고 있음. 스콧 베선트 美 재무부 장관은 이날 외신과의 인터뷰에서 "9월부터 50bp 인하(빅컷)를 시작으로 연속 금리 인하가 가능하다고 본다"고 밝힘. 베선트 장관은 빅컷은 "조정이 필요하다는 신호고 금리가 지나치게 제약적이라는 것"이라며, "모델상으로는 150~175bp 낮아야 한다"고 언급했음. 트럼프 美 대통령은 연방준비제도(Fed)의 차기 의장 후보를 "3∼4명으로 좁혔다"고 밝힘. 트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC 케네디센터에서 취재진에게 "새로운 의장을 (과거 관행에 비해) 조금 더 일찍 지명할 생각"이라고 언급했으며, 이날도 금리 1%포인트 당 연간 국채 이자로 3,600억 달러(약 496조원)를 부담하고 있다는 점을 부각하면서 "나는 (기준금리를) 3∼4%포인트 더 낮춰야 한다고 생각한다"고 언급하면서 금리 인하 압박을 이어갔음. 한편, 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 관세가 물가를 일시적으로만 끌어올릴지, 아니면 더 지속적으로 상승시킬지를 판단하려고 고심 중이라며, 이는 금리 인하 시기를 결정하는 데 중요한 요소가 될 것이라고 언급.
한편, 시장에서는 7월 CPI를 소화한 가운데, 오는 14일 7월 생산자물가지수(PPI), 15일 소매판매, 산업생산 발표를 주목하고 있음. 특히, CPI와 함께 대표적 인플레이션 지표인 7월 PPI는 전품목(헤드라인)과 근원 모두 전월대비 상승률이 전월 보합(0.0%)에서 0.2%로 높아졌을 것으로 전망되고 있음. 7월 소매판매는 0.5% 증가해 6월(0.6%)보다 증가율이 소폭 둔화될 것으로 예상되고 있음.
주요 기업들의 실적 발표가 이어지고 있는 가운데, 대체로 양호한 모습을 보이고 있는 점도 투자심리를 개선시키는 모습. 베어드의 로스 메이필드 투자 전략가는 "이번 어닝 시즌은 정말 인상적이었다"며, "여름 내내 겪었던 온갖 역풍에도 기업의 회복탄력성을 확인했고, 사업 다각화 역시 훌륭했다"고 평가했음.
이날 국제유가는 美 원유재고 증가•공급 우려 등에 하락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.52달러(
이날 채권시장은 美 9월 금리 인하 확신 속 ‘빅컷’ 기대감 부각 등에 강세를 나타냈고, 달러화는 9월 금리 인하 기대감 속 美 정부 금리 인하 압박 등에 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 상승.
업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 화학, 경기관련 소비재, 재생에너지, 소매, 자동차, 제약, 소프트웨어/IT서비스, 의료 장비/보급, 산업서비스, 경기관련 서비스업, 통신서비스, 보험, 음식료, 운수, 개인/가정용품, 복합산업 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 AMD(
다우 +463.66(
[국내증시와의 상관관계]
최근 잇따른 무역협상 타결 및 기업 실적 기대감 등에 뉴욕증시는 상승세를 보이고 있음. 이와 관련, 상호관세 유예 종료일인 8월1일(현지시간)을 앞두고 미국은 유럽연합(EU)과 일본, 영국, 베트남, 필리핀, 인도네시아 등 국가들과 관세 협상을 타결했음. 또한, 중국과는 관세 90일 유예 조치 연장에 합의하면서 향후 협상을 이어나갈 예정. 한편, 트럼프 대통령은 4월2일(현지시간) 모든 국가에 10%의 기본관세를 부과하고 미국의 무역 적자폭이 큰 교역 상대국에 추가 세율을 부과하는 상호관세 행정명령에 서명했으며, 글로벌 각국과 관세 협상을 이어간 바 있음.
Fed는 7월 FOMC 회의에서 시장 예상대로 연방기금금리(FFR) 목표범위를 4.25~4.50%로 동결했음. 지난해 9월 금리 인하에 착수해 5.25~5.5%였던 금리를 총 1%포인트 낮춘 뒤, 올해 1월과 3월, 5월, 6월에 이은 5회 연속 동결 조치임. 크리스토퍼 월러 이사와 미셸 보먼 부의장이 기준금리 0.25%p 인하가 필요하다고 소수 의견을 내놓았지만, 파월 의장은 회의 직후 기자회견에서 매파적 발언을 연이어 내놓으면서 9월 기준금리 인하 기대감도 다소 축소되는 모습. 파월 의장은 현재의 물가상승률이 '완만하게(modestly) 제한적'이라고 평가한 뒤 "저와 대부분위원은 제한적인 통화정책이 부적절하게 경제의 발목을 잡고 있다고 보지 않으며 완만하게 제한적인 정책이 적절하다고 보인다"라고 언급했음. 또한, 도널드 트럼프 미국 행정부가 무역 협상에 진전을 보이고는 있지만 관세 정책의 경제 영향과 관련해 수많은 불확실성이 남아 있다는 의견도 고수했으며, 트럼프 대통령의 금리 인하 압박 관련 질의에 대해서도 중앙은행 독립성이 중요함을 재차 강조했음. 미국 연방정부의 국채 이자 비용 부담이 높아진 것과 관련해서는 "우리의 금리 결정이 정부 재정에 미치는 비용을 고려하는 것은 우리의 일이 아니다"라며, "어떤 선진국 중앙은행도 그렇게 하지 않고 만약 그럴 경우엔 연준과 미국 재정정책의 신뢰성에도 좋지 않을 것"이라고 일축했음.
일반적으로, 세계증시간 동조화 추세에 따라 시장간 상관성은 항상 존재하며, 뉴욕증시의 등락 및 관련 재료등에 따른 국내증시의 민감도는 상당히 높은 수준인 것으로 나타나고 있음. 특히, 반도체를 포함한 주요 IT 기술주 및 자동차 등 주 수출주들은 뉴욕발 이슈에 따른 연동성이 매우 높음.
[미국상관종목/업종/테마]
IT대표주 - 삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, SK하이닉스, 삼성전기 등
소매 - 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 이마트, 롯데하이마트, 대구백화점 등
자동차 - 현대차, 기아, 현대모비스 등
증권 - 삼성증권, 미래에셋증권, 대신증권, 키움증권, 한국금융지주, NH투자증권 등
은행 - KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주, 기업은행, BNK금융지주 등
정유 - SK이노베이션, S-Oil, GS 등
